公司第五(wu)屆董事會第六十三次會議于2014年(nian)8月1日召開(kai)，會議審議情況如下(xia)：
（一）審議通過《關(guan)于公司符合(he)重(zhong)大(da)資產重(zhong)組條(tiao)件的議案》
（二）審議通過《關于(yu)公司本次重大(da)資產重組構(gou)成關聯交易(yi)的(de)議案》
（三）審議通過《關(guan)于公司重(zhong)大(da)資產出售的議案》
本議(yi)案分(fen)項表決，具體情況如(ru)下：
1、交(jiao)易(yi)標的、交(jiao)易(yi)價(jia)格、對(dui)價(jia)支付
本次交(jiao)易(yi)標(biao)的為：公(gong)(gong)司(si)(si)及公(gong)(gong)司(si)(si)全資子公(gong)(gong)司(si)(si)國晶微電子控股有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“國晶公(gong)(gong)司(si)(si)”）擬向北京(jing)有(you)色金屬研(yan)究(jiu)總(zong)院（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“有(you)研(yan)總(zong)院”）出售的硅板塊全部資產和負債，包括以(yi)下(xia)三部分：
1）公司(si)直接持有的硅板塊全(quan)部資(zi)產(chan)：即(ji)截止2014年6月30日有研新材母公司(si)資(zi)產(chan)負(fu)債(zhai)表范圍內扣除貨幣資(zi)金（科(ke)研專戶存(cun)儲的資(zi)金除外(wai)）、長(chang)期股權投資(zi)、遞(di)延(yan)所得稅資(zi)產(chan)外(wai)的其余(yu)資(zi)產(chan)和負(fu)債(zhai)；
2）公(gong)(gong)(gong)司持(chi)有(you)的國泰(tai)(tai)半導(dao)體(ti)材(cai)料有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“國泰(tai)(tai)公(gong)(gong)(gong)司”）股(gu)權(quan)：有(you)研新材(cai)持(chi)有(you)的國泰(tai)(tai)公(gong)(gong)(gong)司69.57%股(gu)權(quan)；
3）國(guo)(guo)晶公(gong)司(si)(si)持有(you)的國(guo)(guo)泰公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)權：國(guo)(guo)晶公(gong)司(si)(si)持有(you)的國(guo)(guo)泰公(gong)司(si)(si)30.43%股(gu)(gu)權。
標(biao)的資(zi)產(chan)(chan)的交(jiao)(jiao)易價格以資(zi)產(chan)(chan)評(ping)(ping)估(gu)(gu)機構出(chu)具并備(bei)案的資(zi)產(chan)(chan)評(ping)(ping)估(gu)(gu)值為(wei)基(ji)礎(chu)確(que)定。資(zi)產(chan)(chan)評(ping)(ping)估(gu)(gu)的基(ji)準日(ri)(ri)為(wei)2014年6月30日(ri)(ri)，標(biao)的資(zi)產(chan)(chan)基(ji)準日(ri)(ri)的賬面(mian)價值為(wei)81,236.27萬(wan)元(yuan)（未經審計），預估(gu)(gu)值為(wei)88,806.97萬(wan)元(yuan)。根(gen)據標(biao)的資(zi)產(chan)(chan)未經審計的賬面(mian)價值及預估(gu)(gu)值，標(biao)的資(zi)產(chan)(chan)的交(jiao)(jiao)易價格初步(bu)確(que)定為(wei)88,806.97萬(wan)元(yuan)，詳細情況見下(xia)表：
單位：萬元
資產出(chu)售方(fang) 標的(de)資產名稱 整體賬面價(jia)值 評估結果 權益比(bi)例 初(chu)步價(jia)款
有研新材 直接持有的硅 57,223.68 60,355.65 100.00% 60,355.65
板塊全部(bu)資產
國泰公司股權 24,012.59 28,451.32 69.57% 19,792.22
合(he)計 80,147.87
國(guo)晶公司 國(guo)泰公司股權 24,012.59 28,451.32 30.43% 8,659.10
總計 81,236.27 88,806.97 88,806.97
標(biao)(biao)(biao)的(de)資產(chan)的(de)審計(ji)和(he)評(ping)估(gu)工作正在進行，如(ru)果標(biao)(biao)(biao)的(de)資產(chan)的(de)審計(ji)和(he)評(ping)估(gu)值進行調整(zheng)(zheng)的(de)，則標(biao)(biao)(biao)的(de)資產(chan)的(de)轉讓(rang)價款將進行相應(ying)調整(zheng)(zheng)。
有(you)(you)研(yan)總院購買標的資(zi)產(chan)需支(zhi)(zhi)付的交(jiao)易(yi)價(jia)款(kuan)，由有(you)(you)研(yan)總院以(yi)現(xian)金形式向有(you)(you)研(yan)新材和國晶公司支(zhi)(zhi)付。有(you)(you)研(yan)總院自資(zi)產(chan)交(jiao)割日(ri)起(qi)10日(ri)內分(fen)別向有(you)(you)研(yan)新材和國晶公司支(zhi)(zhi)付相應標的資(zi)產(chan)交(jiao)易(yi)價(jia)款(kuan)的50%，并(bing)自資(zi)產(chan)交(jiao)割日(ri)起(qi)1年(nian)內付清全部交(jiao)易(yi)價(jia)款(kuan)。
2、評(ping)估基準日至資產交(jiao)割日期間的損益安排(pai)
標的(de)(de)資產(chan)在評(ping)估基準日至資產(chan)交割日期(qi)間產(chan)生(sheng)的(de)(de)盈利和收益由(you)有(you)研總院享有(you)；發生(sheng)的(de)(de)虧損及損失由(you)有(you)研總院承擔。
3、標的(de)資產的(de)交(jiao)割
公(gong)司(si)將與交易對方(fang)在《附(fu)條件生效(xiao)的資產(chan)(chan)轉讓(rang)協議(yi)書》生效(xiao)后立(li)即辦(ban)理標(biao)的資產(chan)(chan)的交割手續(xu)。
4、違約責任
任何一方因違反約(yue)定給對方造(zao)成損失(shi)的，應賠償全部(bu)損失(shi)。
5、決議的有效期(qi)
與本(ben)次資產(chan)出(chu)售有(you)關決議(yi)的有(you)效期為(wei)公司股(gu)東大(da)會審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)本(ben)次重(zhong)組具體方案之日起12個月。若公司已于該(gai)有(you)效期內取(qu)得(de)中(zhong)國證監(jian)(jian)會等(deng)有(you)權監(jian)(jian)管機(ji)構對本(ben)次重(zhong)組的核準文件，則該(gai)決議(yi)有(you)效期自動延長至本(ben)次資產(chan)出(chu)售完成(cheng)日。
本議案尚需提交股東大會審(shen)議。
（四）審議通過《關(guan)(guan)于(yu)標的(de)(de)資產評估相關(guan)(guan)事項(xiang)的(de)(de)議案(an)》
本議案尚(shang)需提交股東大(da)會(hui)審議。
（五）審議通過(guo)《關于(yu)簽訂〈附條件(jian)生效的(de)資產轉讓協(xie)議書(shu)〉的(de)議案》
本議案尚需提交股東(dong)大會審議。
（六）審議通過《有研新材料股份有限公司重(zhong)大(da)資產出售暨關聯交(jiao)易預案》
1、國泰公司預(yu)估情況(kuang)
截至評估(gu)基準日2014年6月30日，國泰公(gong)司股東(dong)全部權益預估(gu)結論(lun)如(ru)下：
根據資(zi)產(chan)基礎法評估(gu)(gu)(gu)，資(zi)產(chan)賬(zhang)(zhang)面(mian)價(jia)值(zhi)29,559.72萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，預(yu)估(gu)(gu)(gu)值(zhi)33,998.46萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，預(yu)估(gu)(gu)(gu)增值(zhi)4,438.74萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增值(zhi)率15.02%；負債賬(zhang)(zhang)面(mian)價(jia)值(zhi)5,547.14萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，預(yu)估(gu)(gu)(gu)值(zhi)5,547.14萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，無(wu)預(yu)估(gu)(gu)(gu)增值(zhi)；凈資(zi)產(chan)賬(zhang)(zhang)面(mian)價(jia)值(zhi)24,012.59萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，預(yu)估(gu)(gu)(gu)值(zhi)28,451.32萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，預(yu)估(gu)(gu)(gu)增值(zhi)4,438.74萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增值(zhi)率18.49%。評估(gu)(gu)(gu)增值(zhi)的主要項目是土地(di)使(shi)用權，因當時(shi)購買價(jia)格較(jiao)低，目前已大幅度升值(zhi)。
2、硅(gui)板塊資(zi)產預估(gu)情況
截至評估基(ji)準日2014年6月(yue)30日，硅(gui)板塊(kuai)資(zi)產預(yu)估結論如(ru)下：
根據資產(chan)(chan)基礎法(fa)評估(gu)(gu)，資產(chan)(chan)賬(zhang)面(mian)(mian)(mian)(mian)價值(zhi)(zhi)83,905.70萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，預(yu)(yu)(yu)估(gu)(gu)值(zhi)(zhi)87,037.67萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，預(yu)(yu)(yu)估(gu)(gu)增(zeng)(zeng)(zeng)值(zhi)(zhi)3,131.97萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)(zeng)值(zhi)(zhi)率3.73%；負債賬(zhang)面(mian)(mian)(mian)(mian)價值(zhi)(zhi)26,682.02萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，預(yu)(yu)(yu)估(gu)(gu)值(zhi)(zhi)26,682.02萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，無預(yu)(yu)(yu)估(gu)(gu)增(zeng)(zeng)(zeng)值(zhi)(zhi)；凈資產(chan)(chan)賬(zhang)面(mian)(mian)(mian)(mian)價值(zhi)(zhi)57,223.68萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，預(yu)(yu)(yu)估(gu)(gu)值(zhi)(zhi)60,355.65萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，預(yu)(yu)(yu)估(gu)(gu)增(zeng)(zeng)(zeng)值(zhi)(zhi)3,131.97萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)(zeng)值(zhi)(zhi)率5.47%。評估(gu)(gu)增(zeng)(zeng)(zeng)值(zhi)(zhi)的主要項目是專(zhuan)利(li)，增(zeng)(zeng)(zeng)值(zhi)(zhi)的主要原因是專(zhuan)利(li)所涉及的研發支出(chu)在發生時已費用化，專(zhuan)利(li)賬(zhang)面(mian)(mian)(mian)(mian)值(zhi)(zhi)低(di)。
3、對公(gong)司業務的影響
本次重(zhong)(zhong)(zhong)組前，有研新材(cai)(cai)的業務范圍主要包括(kuo)半導體硅(gui)材(cai)(cai)料、稀(xi)土材(cai)(cai)料、光電材(cai)(cai)料、高純/超高純金屬材(cai)(cai)料等四大板塊。本次重(zhong)(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)(zhong)組擬將經營困難的半導體硅(gui)材(cai)(cai)料業務板塊剝(bo)離，其他業務板塊保留(liu)在上市公司。公司主營業務規(gui)模(mo)將相應下降(jiang)。
（七）審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過《關于(yu)本次重(zhong)組(zu)(zu)符合〈關于(yu)規范(fan)上市公司重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)(zu)若干問題的(de)規定〉第四(si)條規定的(de)議(yi)(yi)案》
（八）審議通過《關于提(ti)請股東大會授權董事會全權辦理公(gong)司(si)本(ben)次重(zhong)大資產重(zhong)組有關事宜的議案》
本議(yi)案尚(shang)需(xu)提交股東大會(hui)審議(yi)。
（九）審議通過(guo)《關(guan)于聘請(qing)本次(ci)重大資產重組證券服(fu)務機構的(de)議案》
為(wei)(wei)保證公(gong)(gong)司(si)本次重(zhong)大(da)資產重(zhong)組(zu)(zu)的順利(li)進行(xing)，同(tong)意公(gong)(gong)司(si)聘請廣州證券有限責(ze)任公(gong)(gong)司(si)作為(wei)(wei)本次重(zhong)組(zu)(zu)獨(du)立財務顧(gu)問(wen)，北京市時代(dai)九和律(lv)師(shi)事務所為(wei)(wei)專項法律(lv)顧(gu)問(wen)，立信會(hui)計(ji)師(shi)事務所（特(te)殊普(pu)通合伙(huo)）為(wei)(wei)審計(ji)機構，中資資產評(ping)估(gu)有限公(gong)(gong)司(si)為(wei)(wei)評(ping)估(gu)機構。
（十）審議通(tong)過《關于本次董事會(hui)后股東大會(hui)時間安排的(de)議案》
待(dai)本次重大資產重組擬出售標的(de)資產的(de)審計、評(ping)估及(ji)評(ping)估報告(gao)備(bei)案等(deng)事(shi)(shi)項(xiang)完(wan)成后，公司將再(zai)次召(zhao)開董事(shi)(shi)會，對相關事(shi)(shi)項(xiang)作出決議(yi)，并擇(ze)機(ji)發(fa)布召(zhao)開股東大會的(de)通知。